四川峨眉山，是蜀中有名的一个胜地。后山风景，尤为幽奇。游后山的人，往往一去不返。一般人妄加揣测，有的说是被虎狼妖魔吃了去的，有的说被仙佛超渡了去的，聚说纷纭，从无结果，益使峨眉山增添了几分神秘色彩。

清康熙二年，一日傍晚，有一艘小船，从巫峡溯江而上。除躁舟的船夫外，舟中只有父女二人。一肩行李，甚是单寒。那老者年才半百，须发已是全自。抬头看人时，双目精光四射。一望而知不是普通的老人。那少女年才十二、三岁，出落得非常美丽，依在老者身旁，问长问短，显露出一片天真与孺慕。

这时侯已经暮烟四起，夜色苍茫。从那山角边挂出了一盘明月，清光四射，鉴人眉发。

那老者忽然高声说道：“那堪故国回首月明中！如此江山，……