天历一二七四年黎明大陆
这是一个群雄争霸的时代，而人类所居住的黎明大陆，正卷入一场巨大的战乱风暴中。
当时，居于弱势的小国，皆在这场竞逐争夺中，被强国并吞和瓜分。最后，黎明大陆境内，仅剩几个强权大国——天龙王朝——位据黎明大陆南方，主事者皇甫镇龙，个性冷峻睿智，邪肆倨傲。其父皇甫弈在摄政其间，屡遭北霸王朝侵略迫害，其族被灭后，皇甫镇龙与其妹皇甫玉嫣成为天龙皇族仅存的遗孤。
北霸王朝——位据黎明大陆北方，赫运穆烈在破了天龙王朝后，变得荒滢无道，雪涟公主则为赫连穆烈惟一嫡长公主。赫连雪涟貌美性娇悍，擅骑射猎术。
劲鹰王朝，位据黎明大陆东北方，先皇驾崩后，兀雷烈继位，成为劲鹰王朝最年轻之可汗。兀雷烈……