唐朝在积极扩张版图之际，对於化外番民一向采取兼容并蓄的态度。

其中唐玄宗酷爱胡旋舞一事在大唐国境内造成一股胡风，就连大唐忠臣，备受君民称颂的好官秦业亦因应这股热潮，而将自己一双年仅六、七岁的女儿秘密送至大漠关外的回纥，学习道地的胡旋舞，打算日後学成，舞一曲摄人心魄的胡旋舞，献给皇帝以为在位二十周年贺礼。

另一方面，由於大唐边境地区距离皇城遥远，屡受邻邦侵扰，其中尤以西北突厥与回纥等外族为最严重，相形之下，镇守边关的节度使显得特别重要。长时间下来，节度使们如当朝势力最大的庞世尊，不但拥兵自重，甚至勾结番邦，对大唐国势造成严重威胁。

消息传来，皇帝深感不安，於是便派遣秦业前往西北进行外交任务，希望……