很久很久以前，在遥远的西方，有一座华丽的宫殿，宫殿里、住着一位英俊勇敢的王子。

这个王子，有着一双晶莹清澈如碧海蓝天的美丽眼瞳。他眼中所散发出来的莹莹光辉，如夜里的猫眼一般幽秘明亮。

某天，王子意外在森林中救了落难的精灵，精灵为了答谢他的救命之恩，便送了一把具有魔力的“精灵之剑”给王子，并告诉王子：

“在这森林的深处，住了一个坏心的巫婆，只要任何人误闯进巫婆的居处，就会被魔兽所攻击。巫婆在魔兽身上施法，使之刀枪不人，平常人不是它的对手，只有这把精灵之剑，可以打败它。”

一年之后，邻国的公主在出游的途中，因在森林里迷了路，而误闯了巫婆所居住的“黑暗森林”。

愤怒的巫婆派出了具有三颗头、六条尾巴的……