天宝十六年，濋渭国皇帝伏天残暴不仁，终日浸婬，荒废国事并对百姓课以重税，加上久旱不雨，民生凋敝，民怨四起，但皇宫内的伏天仍旧夜夜笙歌，皇后软言劝阻却遭伏天打入冷宫，忠臣勇于谏言亦不得善终，最后伏天因听信宠妃谗言，将人心所向的右相李沐斩首示众。至此，民心大失。三个月后，长年驻守边关蜀城的将军轩辕初忽然领兵叛变，濋渭国陷入内乱。
轩辕家世代都是濋渭国名将，轩辕初更是轩辕家族历代以来最出色的子孙，他不但骁勇善战，更精通谋略，十五岁那年，他跟着父亲迎战大举入侵的泽宛国，展露过人的机智屡退泽宛大军，保住濋渭西北边的大片疆土。五年后，他代父出征在濋渭南边蠢蠢欲动的蛮族，不出七日便智取敌军，蛮族首次与濋渭结……