在爱尔兰的一座小城，一位江湖艺人正在表演一场富丽堂皇的英国朝廷晋见场面，而使这个木偶世界活动起来的是一个装在箱子里的三岁男孩，他就是小把戏。这个贫苦孩子的流浪故事从这里开始，充满了悲惨和离奇的情节，最后却以美妙的喜剧结尾。