台北。
位于老公寓顶楼加盖的破旧出租房子，客厅里除了一张木桌和三人座的凉椅外，就只有陈年的老电风扇绕转著，发出轰轰轰的马达声，在炎热的夏季，没有冷气的室内显得格外闷热难熬。
头秃、肚子也凸的夏英雄一边喝著苦涩的老人茶，一边老调重弹地跟侄女大吐苦水。「唉！蜜雪，真不知是撞了什么邪，打从三年前开始，所有的衰事都发生在我身上！我真是对不起你，没办法给你过好日子，也对不起你死去的爸爸……」
看他现在的落魄样，令人难以想像他过去曾是小有名气的华裔导演。
当年夏英雄和哥哥一起苦读拿到公费留学资格，从台湾到英国念书，攻读艺术电影的他毕业后进入当地的电影公司做美术指导，后来又兼制作、写剧本，一时意气风发，就在……