雲盤十年一度的東瀛妙道，兩域酒神、北氓鬼叟、南方睡尼神州四異之會，北氓鬼叟帶了「武林第一人」「獨世狂生」司馬藻的人頭和金扇玉蕭成為四異之首，並給各人出了一道苛刻難題後離去。

淳于俊和友人岳陽樓之會邂逅了因擊斃歐陽弋遭到尋仇，飄萍劍客林中逸父女林凝碧仗義出手。危急時刻，西域酒神為感謝林中逸為他解了酒中之酒的難題驅走了百毒諸葛訂下了萬妙山莊之約。

西域酒神為南方睡尼解了人上之人的難題，讓她傳授淳于俊和林凝碧「天罡三十六鉤」和「地煞七十二劍」，並贈送他們「龍淵寶劍」和「吳越金鉤」。南方睡尼命淳于俊兩人阻撓東贏妙道找到天外之天。

兩人結識了實為俠女卻眾人誤解的「鐘素文」，兩人誤打誤撞進入天外天，淳于俊……