武林名宿雷霆劍之孫柴哲，幼年即得燻陶。十歲時，由于奸相嚴嵩豢養的爪牙逞威作福，禍及家毀，被黑鷹會副會主縹緲神龍劫至大天星寨，學藝六載，練得一身好功夫，習得苗、蒙、番諸語。乃被裹脅，成為職業殺手集團成員。受嚴府雇用，會主端木鷹揚派遣，深入西部荒漠，追殺忠臣遺孤、叛會義士。柴哲雖有所覺察，對此不滿，但因真相未明，深感師恩，欲為師門稍盡棉薄，身不由己，仍一意西行。在番人向導的幫助在冰天雪地中歷經種種驚險，受到會主之子端木長風的嫉妒，逞威相脅，在饑寒交迫中遭到到官府、綠林和番人的輪番襲擊，與黃山三魔、奪命夭罡等高手生死相搏，指揮眾多相互對立群豪捐嫌同守碉柵，在風雪中領眾血戰突圍脫困，與無為居士、昆侖雙聖化敵為友。途中，又經乃祖好友閑雲教導、贈蕭傳藝；攝神魔君贈匕忠告，斐雲笠之父千幻劍、滿天飛瑞閔天虹的幫助，仍繼續西行，但已有所覺悟，更何況鳥藍芒奈山的寨門已為他敞開，雲笠姑娘正張著雙手歡迎他呢。
這是《四海游騎》的上部。
全書情節筆法粗擴有力，且又不失精微曲折；獨斗群毆，步騎廝殺，紅火壯烈，施毒藥，飛暗器，變幻難測，且可一睹昔日塞外江山、風土人情、歷史沿革，讀來令人為之耳目一新。