北京城臥龍藏虎，郭燕南為報國仇家恨，潛入大內謀刺雍正，事機敗露，幸被八大胡同怡紅院名妓梅心所救，混入為滿清官府效力的四海鏢局，藉機結交當朝親貴。
　　憑著驚人武功及機智謀略，郭燕南先後與紫京城總館貝勒海青、功高震主的大將軍年羹堯成為至交，不但在京城內外呼風喚雨，並且成為雍正身邊的當紅人物。
　　另一方面，郭燕南暗以丹心旗號令天下反清復明的各路人馬，揭發江南八俠中的叛徒白泰官的奸計，聯合天地會、大刀會及鐵騎幫等抗清實力，屢敗大內鷹犬血滴子及擁和宮密宗紅衣喇嘛，削弱雍正壓制明朝遺民的統治力量。
　　為逃避清廷捉拿，郭燕南帶著愛人雲珠及德佳公主離京返鄉，途中傳來雍正駕崩的消息，四阿哥弘歷繼位，就是日後雄才大略的乾隆皇帝。