四川峨眉山，是蜀中有名的一個勝地。後山風景，尤為幽奇。游後山的人，往往一去不返。一般人妄加揣測，有的說是被虎狼妖魔吃了去的，有的說被仙佛超渡了去的，聚說紛紜，從無結果，益使峨眉山增添了幾分神秘色彩。

清康熙二年，一日傍晚，有一艘小船，從巫峽溯江而上。除躁舟的船夫外，舟中只有父女二人。一肩行李，甚是單寒。那老者年才半百，須發已是全自。抬頭看人時，雙目精光四射。一望而知不是普通的老人。那少女年才十二、三歲，出落得非常美麗，依在老者身旁，問長問短，顯露出一片天真與孺慕。

這時侯已經暮煙四起，夜色蒼茫。從那山角邊掛出了一盤明月，清光四射，鑒人眉發。

那老者忽然高聲說道︰「那堪故國回首月明中！如此江山，……