天歷一二七四年黎明大陸
這是一個群雄爭霸的時代，而人類所居住的黎明大陸，正卷入一場巨大的戰亂風暴中。
當時，居于弱勢的小國，皆在這場競逐爭奪中，被強國並吞和瓜分。最後，黎明大陸境內，僅剩幾個強權大國——天龍王朝——位據黎明大陸南方，主事者皇甫鎮龍，個性冷峻睿智，邪肆倨傲。其父皇甫弈在攝政其間，屢遭北霸王朝侵略迫害，其族被滅後，皇甫鎮龍與其妹皇甫玉嫣成為天龍皇族僅存的遺孤。
北霸王朝——位據黎明大陸北方，赫運穆烈在破了天龍王朝後，變得荒瀅無道，雪漣公主則為赫連穆烈惟一嫡長公主。赫連雪漣貌美性嬌悍，擅騎射獵術。
勁鷹王朝，位據黎明大陸東北方，先皇駕崩後，兀雷烈繼位，成為勁鷹王朝最年輕之可汗。兀雷烈……