唐朝在積極擴張版圖之際，對於化外番民一向采取兼容並蓄的態度。

其中唐玄宗酷愛胡旋舞一事在大唐國境內造成一股胡風，就連大唐忠臣，備受君民稱頌的好官秦業亦因應這股熱潮，而將自己一雙年僅六、七歲的女兒秘密送至大漠關外的回紇，學習道地的胡旋舞，打算日後學成，舞一曲攝人心魄的胡旋舞，獻給皇帝以為在位二十周年賀禮。

另一方面，由於大唐邊境地區距離皇城遙遠，屢受鄰邦侵擾，其中尤以西北突厥與回紇等外族為最嚴重，相形之下，鎮守邊關的節度使顯得特別重要。長時間下來，節度使們如當朝勢力最大的龐世尊，不但擁兵自重，甚至勾結番邦，對大唐國勢造成嚴重威脅。

消息傳來，皇帝深感不安，於是便派遣秦業前往西北進行外交任務，希望……