詭艷、妖異的月紅色夜晚，一群身著暴露衣衫，袒露著雙臂、雙腿的人們正圍著火堆，惶恐的跪下，個個宛如大禍臨頭般的恐懼著。
月光下，荒野中，這群人們連帳篷都省了，睡在這片以天為被、以地為床的地方，讓他們有回到母親懷抱的感覺，溫馨而舒適。江湖上，人稱他們是拜月教，因為他們崇拜月亮，指月為父。
這群人們出現在江湖上時，是少林、武當這些名門正派最式微，邪門外道逐漸猖狂，武林正失去平衡的危險時刻。他們的衣著服飾似西域胡人，但五官言語如漢人，尤其是他們的女子，個個膚如凝脂，貌美似仙，讓人好生喜愛。
然而，他們行事詭異，舉止失禮，又喜歡群居曠野，讓武林中人大皺其眉，就算有人為數中美女慕名而來，也很難打進他們的圈……