悲劇夢回鶯囀。
亂煞年光。
人立小庭深院。
炫盡沈煙。
為殘繡線。
恁今春關情似去年。
室町時代京都自醒醐天皇打倒鐮倉幕府，還都京都，結束近一百五十年的鐮倉之亂後，沒幾年，京都又被納入足利將軍家的勢力範圍，史稱室町時代。
在這近兩百年被稱？「貴族庶民文化」的社會里，傳統的「能劇」從祭神莊嚴肅穆的排場，演變成貴族爭相贊助的風雅情趣。
此時，一個來自鄉下的劇團，在京都法然院演出「勸進能」，這個劇團沒沒無聞，照理說，連獲得在法然院演出的機會都沒有，但據傳，團里的舞者各個年輕又貌美，和寺院里的和尚往來密切，能演出「勸進能」，其實是舞者用身體換來的。
藝人的身分是屬于下階層賤民，如果不能獲得貴族出資贊助……