很久很久以前，在遙遠的西方，有一座華麗的宮殿，宮殿里、住著一位英俊勇敢的王子。

這個王子，有著一雙晶瑩清澈如碧海藍天的美麗眼瞳。他眼中所散發出來的瑩瑩光輝，如夜里的貓眼一般幽秘明亮。

某天，王子意外在森林中救了落難的精靈，精靈為了答謝他的救命之恩，便送了一把具有魔力的「精靈之劍」給王子，並告訴王子︰

「在這森林的深處，住了一個壞心的巫婆，只要任何人誤闖進巫婆的居處，就會被魔獸所攻擊。巫婆在魔獸身上施法，使之刀槍不人，平常人不是它的對手，只有這把精靈之劍，可以打敗它。」

一年之後，鄰國的公主在出游的途中，因在森林里迷了路，而誤闖了巫婆所居住的「黑暗森林」。

憤怒的巫婆派出了具有三顆頭、六條尾巴的……