中國的沉重外患是北方的東、西突厥，雖然唐太宗曾派兵擊退東突厥，使他贏得「天可汗」的尊稱，但是，東突厥汗國仍然有若干部落跟大唐對抗，其中，有兩個小部落最為強悍，一是薛陀延部落，一是回紇部落。

薛陀延收納東突厥的流亡部落，進入突厥故地，直接與中國為鄰，並且自稱可汗，建立了薛陀延汗國，而中國的富饒誘使它跟突厥一樣不斷南侵，不過薛陀延汗國的運氣實在太壞了，踫上了驍勇善戰的唐朝大將李承曄，不出半年，他就擊潰了野心勃勃的薛陀延汗國。

薛陀延汗國滅亡後，回紇部落立即壯大在沙漠上的勢力。

為了維持北方的和平，唐朝在雲中設置了「燕然都護府」（即日後的「安北都護府」），以李承曄為大都護，表面上是管理轄境的邊防、行……