傳說這個世界分為三界，天界、人界及魔界；天界居上，而人界及魔界則分別居中及下。

千年之前，因魔界不滿其居住之地黑暗、潮濕與滿天的瘴氣，悄悄地想把人界納為己有，以便佔有其所，因而與天界發生了一場天使們稱之為「天魔之戰」的戰役。

不過，天界並不是一開始就順利地把惡魔們趕回魔界。惡魔口中吐出的黑氣，成為天使的致命傷，黑氣纏繞著天使潔白的翅膀，使他們無法接觸到陽光，而戰斗能力大減，更有天使因此而死去。

天界戰斗力大減之後，魔界的魔王趁著這個機會，潛入防守能力正虛的天界，想將天界之母——天使之樹毀壞，讓天界從此滅絕。

沒想到，魔王卻身負重傷回來，惡魔們的心動搖了，開始浮躁不安……

跟天界交戰時，惡魔照例……