有道是︰天下事，合久必分，東漢三朝自光武中興以來，歷經一百多年的安定興盛時期後，終究也無法跳月兌這個命運。統治階級的逐漸腐化，使得宦官小人得以把持朝政，進而弄權，時日一人，從中央到地方，無不充斥著貪官污吏；這些人驕奢婬逸。剝削百姓，以致人民怨聲載道。長此以往，終于，在靈帝中平元年春天，地方上爆發規模龐大、以黃巾為標幟的農民起義，史稱「黃巾之亂」。

黃巾軍挾著民怨，來勢洶洶，朝廷不得不動用全部的力量予以鎮壓，但始終無法根絕；另一方面，各地豪強在起義鎮壓黃中軍的同時，也擴張了其勢力，進而形成龐大的割據情勢，甚至足以挾持天子。

這兩種勢力的交相為亂，已使得人民流離失所。然而禍不單行，自然災害偏又連年……