相傳，在幾世紀前，一對相愛的戀人遭到巫師門德爾的嫉妒，不得所愛的巫師便對這對戀人下了咒術，將他們的靈魂困鎖在他所鐘情的三幅畫像中——各名為「美人魚」、「花精靈」、「吸血鬼」，要他們永生不得轉世。

但門德爾也因其以血祭下咒，自己將生生世世魂無所依、不得解月兌。

然而，雖再難猜測他的居心，但他也同時留下了破解咒術的方法——擁有此三幅畫像的家族後代，若皆能在同世紀覓得真愛，那麼兩個遭咒的靈魂便得以獲得重生。

覓得真愛的證明，即是原本沒有五官的三名畫中人物，將會浮現各家族後代們命定之人的五官。

十九世紀時，擁有此三幅畫的家族後代——史特林、歐萊恩和孟蘭，唯獨史特林在巫師孟蘭的指點下，穿越時空到現代帶回……