天寶十六年，濋渭國皇帝伏天殘暴不仁，終日浸婬，荒廢國事並對百姓課以重稅，加上久旱不雨，民生凋敝，民怨四起，但皇宮內的伏天仍舊夜夜笙歌，皇後軟言勸阻卻遭伏天打入冷宮，忠臣勇于諫言亦不得善終，最後伏天因听信寵妃讒言，將人心所向的右相李沐斬首示眾。至此，民心大失。三個月後，長年駐守邊關蜀城的將軍軒轅初忽然領兵叛變，濋渭國陷入內亂。
軒轅家世代都是濋渭國名將，軒轅初更是軒轅家族歷代以來最出色的子孫，他不但驍勇善戰，更精通謀略，十五歲那年，他跟著父親迎戰大舉入侵的澤宛國，展露過人的機智屢退澤宛大軍，保住濋渭西北邊的大片疆土。五年後，他代父出征在濋渭南邊蠢蠢欲動的蠻族，不出七日便智取敵軍，蠻族首次與濋渭結……