第一章
中國西南方的雲貴地區，山勢連續奇偉，屬于邊陲地帶，南、東、北三面環水，西面以高山為屏障，橫跨大臘耳山逶迤而來，月復地因為地質斷層而構成台地地形，星星點點的苗寨散布在台地上。
在這苗疆地區有超過四十個以上的苗寨部落，有各自的酋長，各司其事，各行其是，民風十分強悍，再加上不同的教派在苗疆地區各領風騷，形成分裂的局面，也讓其它有心想要侵略苗族的人士有機可乘。
苗族也常因為這樣，而一再的流失人口，並一再的遭到驅趕，來到西南荒涼的崇山峻嶺，史稱南蠻，生活陷入困境，這時，他們開始有了團結排外的意識，于是推派五個較受尊敬、說話有分量又有才能的人出來當排解糾紛的人。
最後，這五個人變成了苗族里的長老，……