大寧王朝開國後，在幾任皇帝治理之下，開創了長達一百五十年的太平盛世，當時萬邦來朝，盛極一時。

然而在八十年前，第八任皇帝明宗獨寵蔡貴妃，不顧朝臣反對，欲廢姜皇後改立蔡貴妃為後，同時也想一並罷黜素來賢明的昭誠太子，改立蔡貴妃所生之子為儲君。

而後昭誠太子遭蔡貴妃之弟所傷，不治身亡，明宗卻因偏寵蔡貴妃，未予以嚴懲，引發朝野一片嘩然，姜皇後一族更是聯合朝臣、各地諸侯以及數萬百姓聯名上書，諫請皇上嚴懲蔡氏一族。

最後為平息眾怒，明宗只好斬了蔡貴妃之弟，貶黜其父，並打消了廢後之念。

然而北邊外族—— 長平族卻藉由大寧王朝此次動蕩、民心向背之際，一舉攻下十幾座城池，兵臨都城。

明宗倉皇出逃，于途中猝死，五皇……