东北山形县
在初春的山上，有两道人影走在雪才稍融的山路上。
较小的那个人影呵出了白白的雾气，他抬起眼，看着眼前似乎很熟悉、却又不太记得的景物。
思凡直觉自己如果没记错，再往前走，然后向右转，就是外祖父家了……
他……已经好久没有回来了呢！
高桥说，他的外祖父还活着，目前一个人住在这山里。
虽然他还是有些害怕当年凶悍的外祖父，不过高桥告诉他，外祖父现在年纪大了，脾气也好了许多，邻居甚至还常常称赞外祖父是个善良的老人。
思凡十分怀疑高桥是不是找错人，不过既然外祖父是他在日本唯一的亲人，加上他又想去扫外祖母的墓，所以他还是跟着拓一起来了。
才转过一个弯，他就在不远处的房舍前见到一名老人家坐在太阳底下……
