跳崖后的白天鹅被猎人救起，细心照料，猎人不在乎她是否白天为天鹅、夜晚为人，猎人不在乎她的外表是否美丽，却爱上她的善良温柔。
白天鹅发现以往她对王子的爱其实是寄托，她当时太希望有一个人来解开她的诅咒，她极力表现出完美的自己来讨王子的喜爱，所以当她发现一切不如计划的时候，才会如此绝望。
然而，公主对猎人的爱是不一样的，她是真的爱上猎人了，即使她知道这段爱情将让她永生如此——在白天当一只天鹅，但她相信只要有相爱的人在身边，她可以很幸福。
鲍主收下了猎人的定情物、答应了猎人的求婚。
一日，有一群人找上门，恭敬地要来迎接猎人回国去当王子，原来猎人是某国的失忆王子。有一天，当王子恢复自己的记忆时，公主也破……
