春芽抽绿，人间一片绿意。在精灵之森的湖边，修德雷独自坐在湖畔，望著水面沉思。
自从离开魔界，已经过了三年了。
回到人界後，一连串的事情接踵而来，首先是乌鲁尔王西特的阴谋迅速地被粉碎。
西特原本计画在修德雷进入魔界时乘机发动奇袭，没想到修德雷早有防备，早就部署完毕，只等他自投罗网了。结果乌鲁尔军被亚斯兰和多利亚的联军夹击，一败涂地，西特兵败被擒，乌鲁尔国暂且由两国代为共管。
而修德雷和凯利斯多回来後，决定把王位传给西特的堂弟尤达亚。尤达亚是个平淡温和的男子，在他在位期间，乌鲁尔国应会有一段安定的日子。
而原本为乌鲁尔国第一公主的茜莉玛，也禁不住凯利斯多的热烈追求！在一年半前下嫁为多利亚王的正妃，……
