邪惡巫師對於黑天鵝的欺騙感到憤怒無比,巫師便對黑天鵝落下詛咒——黑天鵝白天以人身示眾,夕陽落下後會變為黑天鵝,除非公主能得到國王的愛並得到對方給予的定情物,否則將永生如此。
巫師對自己這次的詛咒很有信心,白天的黑天鵝要忙於扮演白天鵝,晚上的黑天鵝不僅無法見人,還得受到他的監控,更何況他這次限定的人選是國王,可不是會在別的國家到處游歷的王子。
巫師相信這樣的報復會讓黑天鵝痛苦不堪,然而,事實不是如此。
因為童年的經驗,黑天鵝比誰都堅強,甚至能在夜晚以真性情活著,讓她更為快樂,漸漸的,監控黑天鵝的巫師愛上黑天鵝,而時間也讓黑天鵝看穿巫師眼中跟自己相似的寂寞她明白,兩個人都是因為太孤單才會選擇傷害別……