在愛爾蘭的一座小城，一位江湖藝人正在表演一場富麗堂皇的英國朝廷晉見場面，而使這個木偶世界活動起來的是一個裝在箱子里的三歲男孩，他就是小把戲。這個貧苦孩子的流浪故事從這里開始，充滿了悲慘和離奇的情節，最後卻以美妙的喜劇結尾。