約瑟夫•戴維斯先生大學畢業後家庭美滿，事業順利，並成為頗有名氣的作家。可近來他對身懷有孕的妻子的行為舉止常常感到迷惑不解。一次，在天文俱樂部里，他听到了有關火星人利用宇宙射線改造地球人的說法，聯想妻子的情況，他十分擔心自己即將出生的孩子受到宇宙射線的影響︰于是，戴維斯前往赫德曼•斯代玎大夫處咨詢，大夫建議他到各處進行調查、調查的結果顯示地球上確實出現了一批不同于普通人、頭腦異常清晰的高智慧型人類。經過分析；他們認為，企圖入侵地球的火星人由于無法適應地球的生存條件便試圖通過改造地球人的大腦來達到這一目的，制造出地球人身體、火星人頭腦的新人類，並且新人類已經開始出現在地球上。
　　大家對地球和人類的命運十分擔心。戴維斯的兒子降生了，是個非常健康相貌聰慧的孩子，戴維斯一顆懸著的心終于放了下來，緊接著，在與妻子一番談話後，戴維斯猛然醒悟到，其實他自己就是新人類中的一員。