東北山形縣
在初春的山上，有兩道人影走在雪才稍融的山路上。
較小的那個人影呵出了白白的霧氣，他抬起眼，看著眼前似乎很熟悉、卻又不太記得的景物。
思凡直覺自己如果沒記錯，再往前走，然後向右轉，就是外祖父家了……
他……已經好久沒有回來了呢！
高橋說，他的外祖父還活著，目前一個人住在這山里。
雖然他還是有些害怕當年凶悍的外祖父，不過高橋告訴他，外祖父現在年紀大了，脾氣也好了許多，鄰居甚至還常常稱贊外祖父是個善良的老人。
思凡十分懷疑高橋是不是找錯人，不過既然外祖父是他在日本唯一的親人，加上他又想去掃外祖母的墓，所以他還是跟著拓一起來了。
才轉過一個彎，他就在不遠處的房舍前見到一名老人家坐在太陽底下……
