跳崖後的白天鵝被獵人救起，細心照料，獵人不在乎她是否白天為天鵝、夜晚為人，獵人不在乎她的外表是否美麗，卻愛上她的善良溫柔。
白天鵝發現以往她對王子的愛其實是寄托，她當時太希望有一個人來解開她的詛咒，她極力表現出完美的自己來討王子的喜愛，所以當她發現一切不如計劃的時候，才會如此絕望。
然而，公主對獵人的愛是不一樣的，她是真的愛上獵人了，即使她知道這段愛情將讓她永生如此——在白天當一只天鵝，但她相信只要有相愛的人在身邊，她可以很幸福。
鮑主收下了獵人的定情物、答應了獵人的求婚。
一日，有一群人找上門，恭敬地要來迎接獵人回國去當王子，原來獵人是某國的失憶王子。有一天，當王子恢復自己的記憶時，公主也破……
