春芽抽綠，人間一片綠意。在精靈之森的湖邊，修德雷獨自坐在湖畔，望著水面沉思。
自從離開魔界，已經過了三年了。
回到人界後，一連串的事情接踵而來，首先是烏魯爾王西特的陰謀迅速地被粉碎。
西特原本計畫在修德雷進入魔界時乘機發動奇襲，沒想到修德雷早有防備，早就部署完畢，只等他自投羅網了。結果烏魯爾軍被亞斯蘭和多利亞的聯軍夾擊，一敗涂地，西特兵敗被擒，烏魯爾國暫且由兩國代為共管。
而修德雷和凱利斯多回來後，決定把王位傳給西特的堂弟尤達亞。尤達亞是個平淡溫和的男子，在他在位期間，烏魯爾國應會有一段安定的日子。
而原本為烏魯爾國第一公主的茜莉瑪，也禁不住凱利斯多的熱烈追求！在一年半前下嫁為多利亞王的正妃，……
